Анализ рынка цемента россии

Анализ рынка цемента россии

По итогам 9 месяцев 2020 г., по данным Росстата, в России было произведено 43 214,9 тыс. т цемента (95,5% к уровню аналогичного периода предыдущего года). В т.ч. в III квартале объем производства составил 18 082,8 тыс. т (96,2% к аналогичному периоду 2019 г.).

По итогам 9 месяцев 2020 г. снижение объемов производства цемента наблюдается во всех федеральных округах. В III квартале спад производства также отмечен во всех федеральных округах. Наиболее сильное снижение выпуска цемента в январе-сентябре текущего года наблюдалось Южном (-7,5% к аналогичному периоду 2019 г.), Дальневосточном (-6,4%) и Центральном (-6,3%) округах. Наименьшее падение производственных показателей отмечено в Северо-Западном (-0,6% к уровню 9 месяцев 2019 г.) и Приволжском (-1,4%) округах.

Также следует отметить неравномерное изменение объемов выпуска цемента по регионам. Рост объемов производства в январе-сентябре 2020 г. отмечен всего в 11 из 35 регионов, в которых расположены действующие цементные заводы (или помольные терминалы). В III квартале рост производства наблюдался всего в 14 регионах. Наибольшие темпы роста производства по итогам 9 месяцев 2020 г. были характерны для Ульяновской области (рост на 25% по сравнению с уровнем аналогичного периода предыдущего года), Саратовской области (рост на 18%), Республики Крым (рост на 7%). Наибольшее падение объемов выпуска цемента в январе-сентябре 2020 г. отмечено в Алтайском крае (объем производства снизился на 83% по сравнению с уровнем 9 месяцев 2019 г.), Магаданской области (-38%), Еврейской АО (-37%), Липецкой области (-35%), Республики Дагестан (-25%) и Омской области (-22%). Выпуск цемента в Архангельской, Самарской, Тюменской, Сахалинской и Амурской областях, а также в Республике Коми в 2020 году не осуществлялся. В III квартале возобновилось производство цемента в Алтайском крае.

По итогам 9 месяцев 2020 г. основной объем произведенного в стране цемента, пришелся на долю портландцементов без минеральных добавок — 61,4% общероссийского выпуска цемента. Второе место по объемам производства занимают портландцементы с добавками — около 34,1% от общего объема производства цемента в стране. На третьем месте — шлакопортландцемент — 2,4%.

Объем отгрузки цемента крупными и средними предприятиями всеми видами транспорта в январе-сентябре 2020 г. снизился на 5,5% по сравнению с уровнем аналогичного периода 2019 г., В т.ч. в III квартале снижение отгрузки составило 4,0%. Объем отгрузки цемента железнодорожным транспортом на внутренний рынок по итогам 9 месяцев 2020 г. снизился на 7,6% по сравнению с уровнем аналогичного периода предыдущего года и составил около 18,5 млн т. В целом на долю отгрузки железнодорожным транспортом по итогам 9 месяцев 2020 г. пришлось 43,7% от общего объема реализации цемента против 44,7% по итогам 9 месяцев 2019 года.

За 9 месяцев 2020 г. в Россию было импортировано около 1,18 млн т цемента, на 5,2% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Поставки цемента в Россию осуществлялись из 6 стран мира, при этом ФТС впервые засекретила часть поставок (около 17% от общего объема импорта). По данным ГС-Эксперт — это поставки цемента из Ирана. Основной объем поставок традиционно пришелся на долю Республики Беларусь (54%) и Республики Казахстан (20%).

Объем экспорта цемента за 9 месяцев 2020 г. составил около 1,03 млн т, что на 13,3% больше, чем за 9 месяцев 2019 г. Экспортные поставки российского цемента осуществлялись в 15 стран мира, однако основными рынками сбыта были Республика Казахстан и Республика Беларусь, на долю которых суммарно пришлось около 80% российского экспорта. Еще около 10% цемента было поставлено на Украину. Лидером по объемам экспорта в январе-сентябре 2020 г. среди цементных заводов стало АО «Мальцовский портландцемент». Второе место по объемам экспорта цемента заняло ООО «ЮУГПК» на третьем — ООО «Топкинский Цемент». На долю этих компаний пришлось не менее 59% от общего объема российского экспорта цемента.

Потребление цемента по итогам 9 месяцев 2020 года, по оценкам ГС-Эксперт, снизилось на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до 43,4 млн т. В т.ч. в II квартале 2020 г. падение темпов спроса на цемент замедлилось до -2,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., после снижения на 12% во II квартале 2019 г.

Прирост объемов потребления цемента по итогам 9 месяцев 2020 г. наблюдался только в Северо-Кавказском и Уральском федеральных округах. Наибольшее падение объемов потребления цемента отмечено в Центральном федеральном округе (-10% к уровню 9 мес. 2019 г.). Рост спроса на цемент наблюдался всего в 30 регионах страны. Основным рынком сбыта цемента в рассматриваемом периоде времени был Московский регион (Москва и Московская область), где в январе-сентябре 2020 г. было реализовано, по оценкам ГС-Эксперт, около 6,2 млн т цемента (-14% к аналогичному периоду 2019 г.) или около 14,3% от общероссийского потребления этой продукции. На втором месте по объемам потребления цемента в рассматриваемом периоде находятся Санкт-Петербург и Ленинградская область, на долю этих регионов суммарно пришлось около 6,2% общероссийского потребления этой продукции (порядка 2,7 млн т, -10%). Третье место по объемам потребления цемента занимает Краснодарский край, где было использовано также около 2,7 млн т (-2%) цемента (6,2% от общероссийского потребления).

Средняя цена производителей на цемент (без НДС и доставки) по итогам 9 месяцев 2020 г. составила 3 747 руб./т (+0,8% г/г).

Средняя цена приобретения цемента (с учетом НДС, доставки, сбытовых и коммерческих расходов) составила 4 966 руб./т (+1,8% г/г).

Рынок цемента 2.0: изменение технических критериев выбора — мейнстрим рынка и новые вызовы для производителей цемента

дата 14-15 сентября 2021 года

место конгресс-холл Империал

информация Уважаемые партнеры!

Формат форума дает возможность установить неформальный личный контакт с ключевыми участниками рынка цементной индустрии в России, найти новых клиентов и партнеров для совместных бизнес проектов. Мы ставим перед собой задачу открыто и непредвзято обсуждать проблематику отрасли и давать оценку эффективности решений задач. По оценкам обратной связи от участников форумы ЦБТ являются самыми технически ориентированными в отрасли — средний балл 9 из 10 по информационной насыщенности и практической пользе для участников. Форум ориентирован на руководителей цементных заводов, технологов, руководителей лабораторий, директоров по качеству, продакт-менеджеров, сотрудников служб технической поддержки. Среди партнеров форума: ведущие компании в области производства оборудования, научно-исследовательские институты, лидеры производства цемента и отраслевые объединения.

Партнеры форума

программа форума

Спикеры

Продакт-менеджер, компания MC-Bauchemie

Эксперт в области бетона с 10-летним стажем. Участвовал в реализации таких проектов как подбор составов самоуплотняющейся бетонной смеси с низкой температурой экзотермии для спиральной камеры Рогунской ГЭС, бетона с высокой водонепроницаемостью (W>16) для фундамента и стен подвала стадионов ЧМ 2018.

Руководитель отдела продаж направления Бетонная индустрия, MC-Bauchemie

Эксперт в решении сложных и нестандартных задач в области подбора состава бетона, контроля качества бетона.

Директор по продажам компании МC-Bauchemie.

Эксперт в области рынка строительных материалов. Имеет большой практический опыт подбора рецептур бетонов в Сибири и на Дальнем Востоке

Руководитель отдела исследований и разработок компании МС-Bauchemie, к.т.н.

Эксперт в области разработки химических модификаторов для строительных материалов и композиций строительного применения с опытом работы в отрасли более 10 лет.

Стржалковская Наталья Владимировна

Директор по техническому маркетингу АО ЕВРОЦЕМЕНТ груп

Эксперт в области технических испытаний, исследования и сертификация цементов и бетонных смесей. Специалист в разработке нормативной документации, проведении специализированных обследований, разработке проектно-сметной документации, научно-исследовательской работе.

Брыков Алексей Сергеевич

Профессор Санкт-Петербургского государственного технологического института (технического университета), д.т.н.

Эксперт в области технологии силикатных и тугоплавких неметаллических материалов. Специалист в химии гидратационных процессов неорганических вяжущих веществ с минеральными и химическими добавками.

Руководитель отдела Технического маркетинга и менеджер по продуктам в навале группы компаний ЛафаржХолсим Россия

Эксперт в области разработки и внедрения новых продуктов и решений на основе неорганических вяжущих, нестандартных методов оценки качества и эффективности цементов и цементодержащих материалов, новых подходов в вопросах поддержки клиентов, разработке нормативной документации.

Ведущий инженер-технолог AKKERMANN cement

Эксперт в области технических решений для модифицированных цементных вяжущих.

Рынок цемента в России

Материал из Documentation.

Содержание

[править] Производство

В России первый завод по производству портландцемента был построен в Санкт-Петербурге в 1839 году, крупный завод там же в 1856 году. В 1913 производство цемента в России составило 1,78 млн тонн. Практически цементная промышленность как крупная самостоятельная отрасль была создана за годы советской власти. В годы первых пятилеток 1929—1940 годов были реконструированы старые заводы и построен ряд новых. В результате в 1928 году производство цемента превысило уровень 1913 года, а в 1940 году достигло 5,77 млн тонн. [1]

Индустриализация и высокие темпы капитального строительства предопределили ускоренное развитие цементной промышленности, были расширены действующие и построены новые предприятия. За 1946—1975 годах введены в действие 56 новых заводов. В 1962 году СССР вышел на 1-е место в мире по производству цемента, а в 1971 году выпуск цемента в стране достиг 100 млн тонн. [2]

В первой половине 1990-х прекратили существование такие цементные заводы, как «Спартак» (Рязанская область), Нижнетагильский (Свердловская область), Чечено-Ингушский, Косогорский (Тульская область), Поронайский (Сахалинская область), а также мощности по производству цемента на Волховском алюминиевом заводе (Ленинградская область). [3]

В 2009—2012 годах наблюдается устойчивая тенденция к переходу производства цемента на менее энергоёмкий сухой способ. Рост доли цемента, произведённого по сухому способу производства, в 2011—2012 годах был обусловлен вводом в эксплуатацию новых современных технологических линий на ряде предприятий. [4]

В феврале 2012 года президент «Евроцемент груп» Михаил Скороход в ходе сессии «Модернизация цементной отрасли: как соблюсти баланс интересов» на Форуме «Россия 2012» заявил, что в настоящий момент цементная промышленность России осваивает крупные инвестиции и переходит на использование новых технологических решений, планируя к 2015 году ввод мощностей на 31,2 млн тонн. [5]

По итогам 2012 года производство цемента в России увеличилось по сравнению с 2011 годом на 10 % — до 61,5 млн тонн, что является рекордным показателем за всю современную историю страны. [6]

[править] Потребление

Крупнейший потребитель цемента в России — Москва и Московская область, куда в 2002 г. было поставлено 8,5 млн т, или 22,7 % всего произведенного в стране цемента. Далее по объёмам потребления цемента следуют Краснодарский край — 5,6 %, Свердловская обл. — 5,2 % и Татарстан — 3,3 % общероссийского производства. [7]

Общий объём потребления цемента в России в стоимостном выражении в 2011 году составил $6,7 млрд. [8]

В 2012 году потребление цемента в России увеличилось на 13,2 % к 2011 году до рекордных 65,2 млн тонн. Максимальный рост потребления в абсолютном выражении зафиксирован в Центральном федеральном округе (14,9 %), а также в Северо-Западном федеральном округе (20,5 %). [9]

[править] Экспорт

В 2001 году Россия экспортировала 2,4 млн тонн цемента. [10]

В 2002 году Россия экспортировала 1,86 млн тонн цемента. [11]

В 2012 году объём экспорта цемента из России вырос на 20 % — до 1,4 млн тонн. Основными странами-потребителями российского цемента стали Казахстан (767 тыс. тонн), Азербайджан (362 тыс. тонн) и Белоруссия (276 тыс. тонн). [12]

[править] Импорт

В 2005 году объемы импорта цемента в Россию превысил 360 тыс. тонн. В 2005 году в Россию было ввезено в два раза больше цемента, чем в 2004 году. Это вызвано интенсивным развитием строительной отрасли. При этом 33 процента ввезенного в 2005 году цемента пришлось на Ленинградскую область. Ещё около 19 % ввезенного в страну цемента было поставлено в Дальневосточный федеральный округ, где наблюдается дефицит производственных мощностей. Другими крупными регионами-импортерами цемента являются Краснодарский край, Московская и Калининградская области. На долю этих областей приходится около 14 процентов импорта цемента. [13]

В октябре 2006 года отмечалось, что объём импорта цемента в Россию увеличился за последние шесть лет более чем в 6 раз. [14]

В 2007 году импорт цемента в Россию составил около двух миллионов тонн. [15]

С 1 января 2008 года были отменены ввозные пошлины на импортный цемент. [16]

Импорт цемента в Россию за 2012 год увеличился на 81 % к 2011 году и составил 5,09 млн тонн, что является вторым после 2008 года значением импорта цемента в новейшей истории России. Основными странами-поставщиками цемента в России являлись Турция (1,87 млн тонн), Белоруссия (981 тыс. тонн) и страны Прибалтики (545 тыс. тонн). [17]

[править] Цены

В России среднегодовые цены производителей цемента (без НДС и доставки) в 2012 году по отношению к 2011 году повысились на 13,4 % до 2,96 тыс. рублей за тонну, а среднегодовые цены приобретения (с НДС и доставкой) выросли на 12,9 % и составили 4,04 тыс. рублей за тонну. [18]

Анализ рынка цемента россии

Таковы предварительные оценки объединения «Союз производителей цемента» (СОЮЗЦЕМЕНТ). По мнению аналитиков отраслевой организации, более серьезного падения удалось избежать благодаря мерам господдержки строительства, в особенности программе льготной ипотеки на новостройки.

Фото: www.rmr-servis.ru

«Реакция рынка строительных материалов на пандемию и ее долгосрочные последствия стали главным вызовом для цементной отрасли в 2020 году», — говорится в обзорно-аналитическом материале, опубликованном на сайте СОЮЗЦЕМЕНТА.

В нем приводятся ключевые цифры, характеризующие развитие ситуации в данном сегменте рынка в текущем году:

Фото: www.istservis.ru

• по итогам I квартала этого года рост потребления цемента вырос на 6,4% относительно I квартала 2019 года;

• в апреле этот показатель сократился на 17,9% относительно апреля 2019 года;

• по итогам II квартала потребление цемента показало снижение на 11,7% по отношению к прошлому году.

Как ранее информировал портал ЕРЗ.РФ, производство цемента, по данным Росстата, за десять месяцев этого года снизилось на 3,9% относительно аналогичного периода 2019 года.

Фото: www.twitter.com

Производство и потребление в России такого основного строительного материала, как им является цемент, значительно снизилось в этом году, признает исполнительный директор СОЮЗЦЕМЕНТА Дмитрий Сапронов (на фото).

Однако при этом он отмечает, что катастрофических последствий для отрасли удалось избежать благодаря мерам комплексной государственной поддержки экономики, запущенным по инициативе Президента России Владимира Путина.

Особенно эффективно в этом отношении проявила себя, по мнению Сапронова, госпрограмма льготной ипотеки для новостроек.

Фото: www.in-news.ru

«Программа льготных ипотечных кредитов по ставке 6,5% годовых на покупку жилья в новостройках, которая стартовала в апреле, позволила не только поддержать граждан, решивших улучшить свои жилищные условия, но также и строительный сектор, производство стройматериалов, логистические компании, а также рынок труда», — подчеркнул глава СОЮЗЦЕМЕНТА.

По его словам эта программа, оживив жилищное строительство за счет резко возросшего спроса, позволила сохранить загрузку мощностей, в результате чего производящие цемент предприятия продолжили отчисление налогов и иных выплат в бюджеты всех уровней.

Фото: www.yandex.ru

В итоге, несмотря на крайне негативные весенние прогнозы (тогда казалось вероятным падение объемов производства цемента по итогам 2020 года более чем на 10%), сегодня СОЮЗЦЕМЕНТ предварительно оценивает этот показатель лишь в минус 4%.

При этом в разной степени пострадали все федеральные округа страны — от -1% в Приволжском до -6% в Центральном и -8% в Южном, уточнил Сапронов.

Фото: www.prokcssmedia.blob.core.windows.net

Специалист также признал, что помимо негативных эффектов пандемии цементная подотрасль переживает непростой период уже в течение ряда лет. Так, с 2015-го по 2018 год потребление цемента снизилось более чем на четверть, и лишь в 2019 году был отмечен рост.

Текущий год стал очередным тяжелым испытанием для данного сегмента стройиндустрии: в целом по стране задействована лишь половина существующих производственных мощностей, сетует глава СОЮЗЦЕМЕНТА.

Фото: www.publishernews.ru

Другие публикации по теме:

Рынок цемента в России: состояние и перспективы развития
(спецвыпуск, с учетом влияния пандемии COVID-19 на рынок)

• Описание
• Содержание
• Список Таблиц

В данном отчете представлен всесторонний анализ рынка цемента в России, базирующийся на качественных и количественных данных из достоверных источников и подготовленный на основе выводов и оценок экспертов в данной области.

Информация, представленная в отчете, структурирована и систематизирована в таблицах, проиллюстрирована графиками и диаграммами.

Обзор рынка цемента в России включает информацию о:

• производственных мощностях
• объемах производства в динамике
• анализе производителей
• структуре спроса, объемах потребления за последние годы
• потребителях
• ценах
• перспективах развития рынка (спроса и предложения, цен)

Преимущества отчета:

• предоставление глубокого анализа ситуации на рынке
• выявление потенциала рынка и перспектив производства
• предоставление информации о потребляющих сегментах

Также, помимо исследований локальных рынков, компания предлагает Обзор мирового рынка цемента и перспективы развития до 2030 г.

Данный обзор готовится в течение 4-5 дней на основе базы данных нашей компании.

У нас есть вся необходимая информация для подготовки отчета, однако необходимо время для формирования финальной версии исследования. В течение этого периода мы также проводим актуализацию данных на текущий момент. Таким образом, Вы получаете наиболее свежую версию обзора по той же цене.

1. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА В РОССИИ

2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ ЦЕМЕНТА В РОССИИ

3. ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА В РОССИИ

3.1. Объемы производства в 2015-2020 гг.
3.2. Доля страны в производстве в регионе (2015-2020 гг.)
3.3. Доля страны в производстве в мире (2015-2020 гг.)

4. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЦЕМЕНТА В РОССИИ

4.1. Структура потребления цемента в России, 2020 г.
4.2. Объем потребления цемента в России в 2015-2020 г.

5. ТОРГОВЛЯ В РОССИИ

5.1. Экспорт и импорт
5.2. Цены в России

6. ПРОГНОЗ РЫНКА ЦЕМЕНТА В РОССИИ ДО 2025 Г.

6.1. Перспективы развития
6.2. Прогноз производства до 2025 г.
6.3. Прогноз потребления до 2025 г.

7. ПОТРЕБИТЕЛИ ЦЕМЕНТА В РОССИИ

СПИСОК ТАБЛИЦ

Производственные мощности по выпуску цемента в России, 2020 г.
Производство цемента в России в 2015-2020 гг.
Доля страны в производстве в регионе (2015-2020 гг.)
Доля страны в производстве в мире (2015-2020 гг.)
Потребление цемента в России в 2015-2020 гг.
Доля страны в потреблении в регионе (2015-2020 гг.)
Доля страны в потреблении в мире (2015-2020 гг.)
Торговый баланс (2015-2020 гг.)
Экспорт цемента (2015-2020 гг.)
Доля экспорта в производстве (2015-2020 гг.)
Структура экспорта по странам (2015-2020 гг.)
Импорт цемента (2015-2020 гг.)
Доля импорта в потреблении (2015-2020 гг.)
Структура импорта по странам (2015-2020 гг.)
Экспортные цены, $/тонна (2015-2020 гг.)
Импортные цены, $/тонна (2015-2020 гг.)
Прогноз производства цемента в России до 2025 г.
Прогноз потребления цемента в России до 2025 г.